Você sabia que agora é possível importar os leads de outro CRM, ferramenta de gestão para o CRM Arbo, vem comigo ver como é fácil.

Para acessar a tela de importação de leads você precisa acessar o menu lateral e Leads > Impor Leads. 
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Ao clicar na botão você será orientado a adicionar os leads em uma planilha padrão. 

Uma nova aba será aberta solicitando que seja feita uma cópia da planilha padrão de importação de leads, basta clicar em "Fazer uma cópia"

Atenção: Você precisar estar logado em alguma conta do google.

1. Pronto, sua planilha está pronta para ser preenchida, os dados com * são obrigatórios:
   
   Nome* - Nome do cliente interessado (lead)
   DDD + Telefone* - Numero de contato do cliente (sempre com DDD)
   E-mail* - Contato do lead por e-mail
   Código do imóvel (origem) ou Código do imóvel (arbo)* - Escolha somente uma opção. Se ambos estiverem preenchidos, somente o “Arbo” será considerado.
   Status do lead - Em qual parte do funil o cliente está.
   Mídia - Por qual meio o cliente se cadastrou, exemplo: Facebook, Portais, Site.
   E-mail do corretor - E-mail do correto que está/entrara em contato com o cliente.
   
   Observação: Evite arquivos com mais de 3 mil linhas, caso seja maior divida em 2 ou mais arquivos
   
   
2. Uma vez preenchida a planilha precisaremos salvar a planilha em CSV, veja como:
   Vá novamente em Arquivo > Fazer download > Valores separados por vírgula (.csv)
   
   
   
3. Planilha preenchida e baixada no computador está na hora de importar os leads, iremos voltar na tela do CRM Arbo e na parte inferior da tela que clicamos para abrir a planilha terá um ícone com uma seta para cima.
                                                                      
4. Ao clicar no botão, abrira a opção de procurar o arquivo que salvamos, caso não encontre o arquivo certifique-se que foi salvo no formato CSV. Caso você tenha localizado o arquivo basta clicar no arquivo e em Abrir. 
   
   
5. Uma tela de Pré-visualização aparecerá para poder conferir os primeiros dados dos primeiros leads
   Após conferir e estar tudo Ok, você só precisará clicar em IMPORTAR DADOS, aguardar a mensagem de confirmação:
   

Pronto seus leads já foram importados para o CRM Arbo.

Viu como é fácil, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com nosso time de suporte através do Whatsapp

Vídeo explicativo: