Veja como gerar a proposta manualmente:

Ao acessar a tela de proposta CRM Arbo > Menu lateral > Proposta > Gerar nova proposta.

1. Você deverá selecionar o Lead, o imóvel e o tipo de negócio. Uma vez selecionados, você terá a opção de gerar a proposta como você já faz ou seguir com a proposta manual.

2. Ao selecionar o tipo de proposta com "Preenchimento manual", você terá que escolher para qual tipo será a proposta, se pessoa física ou jurídica.

3. Uma vez selecionada você irá cair da tela de "Dados da proposta no imóvel"

As informações do imóvel já serão preenchida, mas você poderá editar caso necessário. Preencha todos os campos relevantes, principalmente os campos obrigatórios aqueles com um *.

4. Ao avançar para a aba de "Incluir partes" você poderá editar as informações do proprietário, adicionar parte e/ou conjugue.

5. No campo "Anexo" você poderá subir os documentos relevantes para a proposta;

6. No campo Upload no contrato você irá carregar o contrato, clicando em "Fazer upload de contrato".

Pronto, você gerou a proposta! Para acompanhar o status dessa proposta ou de outras vinculadas na página inicial de proposta você poderá acompanhar o status e realizar atualizações diretamente no menu, basta clicar no ícone de visualizar.

Veja o vídeo explicativo de como realizar o fluxo manual:

Viu como é fácil gerar a proposta pelo novo fluxo. 

Qualquer dúvida estamos a disposição através do Whatsapp - Opção 1.